השירותים שלנו
יעוץ פנסיוני
לאורך השנים לכל אדם נצברות כמה וכמה תוכניות פנסיוניות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים/ עצמאיים, קרנות השתלמות, קופות גמל ועוד.
התוכניות הפנסיונית תלויות מאד במסלולי ההשקעה ובגופים המנהלים אותן, במטרה שיביאו לתשואות טובות לאורך זמן.
ייעוץ פנסיוני עוזר לנו לתכנן את העתיד בהתאם לצרכינו ולמטרותינו, ומספק לנו עוגן כלכלי בעת הפרישה לפנסיה.
פיננסים
פיננסים עוסקים בניתוח, תכנון ובקרה של משאבים כספיים, במטרה למקסם את הרווחים ולהפחית סיכונים.
פיננסים מתייחסים לכלל הפעולות והמערכות הקשורות לניהול כספים, השקעות, תקציבים ומקורות מימון. כולל תחומים כמו בנקאות, השקעות, ביטוח, ניהול נכסים ומימון עסקי.
פיננסים מהווים חלק מרכזי בכלכלה, והבנתם חיונית לכל אדם או ארגון, כדי לנהל את המשאבים הכספיים שלנו בצורה חכמה ויעילה.
ניתוח תיק ביטוחי
ביטוח מטרתו להגן עלינו מפני אירועים קשים ובלתי צפויים. כגון: מוות, מחלה קשה, אובדן כושר עבודה, ניתוחים מורכבים, תרופות יקרות ועוד.
קופות החולים בישראל מספקות סל שירותי בריאות בסיסי מאד לכל תושב.
ביטוח הבריאות הפרטי שמוצע על ידי חברות הביטוח, מספק לנו הגנה ומאפשר לנו לקבל טיפול רפואי פרטי, יעיל, מהיר ומתקדם.
מי אנחנו
סוכנות הביטוח שלנו, יעקבי ניהול סיכונים, פיננסים ופרישה קיימת כ-35 שנה.
הסוכנות מתמקדת בהענקת שירותים מותאמים אישית לכל לקוח, מתוך הבנה שכל משפחה וצרכיה הם ייחודיים.
אנו מאמינים כי הקשר עם הלקוח הוא בסיס לכל פתרון ביטוחי/פיננסי,
לפיכך כל לקוח מקבל יועץ אישי שמלווה אותו לאורך כל הדרך.
היועץ מבצע התאמת צרכים מלאה של הלקוח, ובהתאם ליכולתו ולמצבו, ובונה עבורו, תוכניות המותאמות אישית.
מרבית לקוחותינו, וותיקים ונאמנים במשך עשרות שנים, כך שמבחינתו, כל לקוח הוא בן משפחה מי ונאמנותו בהתאם. הנאמנות, והמסירות שלנו ללקוח, הינה מוחלטת וסופית.
חברות שאנו עובדים איתן
